半夜，木叶火影办公室，灯，依然亮着。
三代现在很头疼，真的很头疼，今天居然有考生就那么光明正大的被人杀了，而且还只用了很短的一段时间，当木叶的暗部赶到的时候甚至尸体的血液还依然是温热的。
而从三人的尸体也没有办法看出是谁下的手，毕竟从下场看来大部分的破坏都是那几个考生自己制造的，行凶者只用了再平常不过的苦无，忍刀和几张起爆符，都是能够在商店里能够买到的普通物品，根本就不能够提供什么有用的线索。
而那个人绝对是个高手，他不但可以在不暴露自己的真实能力的情况下用最短的时间杀了这三个考生，还在墙下留下了几个血字才离开，就算是三代也自认未必能做到这种地步。
更糟糕的是这个消息不知道被什么人给传了出去，现在整个木叶都在议论纷纷，那些带队的上忍老师也似乎很有向木叶找个说法的意思，给木叶的名声造成了极坏的影响。
可奇怪也奇怪在这里，事情都已经闹得那么大了那几个考生的带队老师却依然没有出现过，就象凭空消失了，虽然已经派暗部将木叶上上下下都搜索了一遍，却依然没有找到他的人影，难道真的就象那个神秘人说的一样，这几个音忍的人就是大蛇丸的手下，看来有必要派人好好调查以下音忍村了。
想到这里，三代放下了一直吞云吐雾中的烟斗，头也不抬地对空气命令到“去给我把玄间叫来。”
可过了半天也没有人回应，三代感觉有点不对劲，难道是敌人入侵了吗，他立刻就联想到今天那个神秘人“请问是什么人，请出来。”
一个异常俊美的青年缓缓地从黑暗中走了出来“初次见面，三代火影大人，我是明月盟的首领，空。”
“你就是空，果然是英雄出少年，今天的事情是你做的，我的下属呢。”三代听到空的名字也是一愣，他没想到传闻中一向神秘莫测的空就是眼前的人，不过既然他的明月盟的首领，那他应该是友非敌了。
“今天下午的事情的确是我做的，不过是给那条死蛇一点警告而已，那些潜伏在暗处的暗部都给我敲晕了，免得打扰我们的谈话，不过这里不是谈这些的地方，如果你想知道详情的话，就请跟我来。”说完，空也不管三代的反应，就直接离开了。
三代微微一愣，不过还是跟着空去了，他也不怕这是陷阱，毕竟这里还是木叶的底盘。
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黑暗中，两道人影一前一后快速地在树林中行进着，很快就来到木叶外围森林中一个僻静的空阔场所。
空径自停了下来，回过头来，注视着经过一番高速运动而有点微喘的三代，毕竟是老了，就算是强如三代也抵挡不住岁月的侵袭，他的体力已经大不如前。
反观空的呼吸依然是那般平缓，三代不由得心里暗暗赞叹了一声，又平复了一下自己的呼吸，这才开口道“好了，现在可以告诉我了。”
“别急啊，三代大人。”空突然拉开了和三代的距离，继续说到“我可是一直都很想跟您一较高下，所以我们还是先打一场再说好了。”
“一定要打吗。”看到空的架势，三代知道今天是非打不可了，难怪空要把自己引到这里来“那就点到为止，你先出手。”说完，三代小心翼翼地戒备着空的一举一动。
“那我就不客气了，火影大人。”说完，空的双手已经快速地结了一连串手印“冰遁－－双龙暴风雪”一出手就是火之国少见的冰遁忍术，两条黑色巨龙旋转着冲向三代。
“砰”黑龙准确的击中了三代，被击中的却只是一个土分身，不过空并没有惊讶，他已经反手向自己的身后丢出几把苦无，双手快速结印“苦无－－影分身术”铺天盖地地苦无向着从身后突袭空的三代而去。
三代也不含糊，他不但没有躲避，反而欺身而上，双手同样抛出了好几把苦无“苦无－－影分身术”大把的苦无和空的苦无一同在空中相互碰撞，而三代已经扑到了空的面前，一记木叶烈风狠狠地踢向了空。
空一个铁板桥躲过三代的回旋踢，双手撑地双脚快速向半空中的三代踢击。
三代双手在空的脚底板上一按，借力飞得更高，躲过了空的攻击，同时双手只是结了一个最简单的印记，就只见一快巨大的木桩从半空中砸向空，而三代已经用替身术闪到了一边，双手快速地结印着。
空也不慌张，双手往地上一用力整个人暂时滞空，同时也快速结了几个手印，便整个人都钻进了地底，躲过了巨木的攻击。
三代的脸色微微一变，他突然更改了几个手印，然后将双手按地，原本的火遁忍术便变成了裂土转掌，地面崩碎开来，空也不得不从原本藏身的地方逃了出来。
空心下暗叹，真不愧是三代火影，竟然能强制改变发出的忍术，光这一手就不是普通人可而已做到的，看来漫画中他的实力也并没有全部展现出来。
不过空也不含糊，在他冲出来的那一刻，空的双手正快速结着几个手印，只见他头下脚上双手按地，大喝一声“土遁－－地刺”只见脚下的土地突然快速升起一道道锐利的石柱
（“土遁－－地刺”在敌人脚下的土地快速升起一道道锐利的石柱）
三代却没有躲避，他任由石柱刺穿了自己的身体，化为一阵烟雾消失了，果然是分身呢，空翻身站直，对着树林中一个黑暗的角落到“三代大人，我想你大概有试探完了，可以开始认真起来了。”
三代缓缓走了出来，悠悠地到“我还真是老了啊，大家都用分身，可我的分身却输得很惨啊，你说对吗，空。”三代并没有看场中的空一眼，反而将眼光注视向另一个方向。
场上的空微微一笑，也化为烟雾消失了，空有从黑暗中走了出来“您又何必这样说呢，三代大人，刚刚我不过是侥幸才能制服你的分身罢了，更何况最后那一下你也未必躲不过，再继续下去刚刚胜的还不一定是谁呢。”
“不必说下去了，空，我自己心里清楚，刚刚我是绝对躲不过你接下来的攻击的，我不相信那一击会没有后续攻击，我现在只想问你一句，你还要打下去吗，用大家真正的实力，好好分一个高下。”三代严肃的注视着空。
“是的，这次我也会出全力的，小心了，三代大人，接下来我要用血继了，提醒你一句，我的血继可是很好玩的哦，也许会给你意想不到的惊喜也不一定。”说着，空的身形再次消失在黑暗中。
只剩下三代在场中小心翼翼地戒备着。
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时间正一分一秒地过去着，可空却始终没有出去，三代一直绷紧着的神经都已经快要支持不住了。
毕竟三代的年纪也大了，他的精力已经不象以前那般充沛，熬夜和人进行高强度的战斗这种行为对他来说已经是很困难的了，他已经没有足够的精力和空再就这么继续耗下去，他必须先出手，否则再过一会儿不用空出手他自己也不行了。
三代从身上拿出了几把苦无向四面八方射去，同时双手快速结印“苦无影分身术”三代轻喝一声，漫天的苦无向四面八方射去。
可这一举动不但没有逼出空来，反而却引发了森林中动物们的暴动，场面突然混乱了起来。
只见无数动物从它们原本藏身的地方逃了出来，哀叫声遍布整个森林，其中还有不少是带着伤的，三代已经猜到这是怎么一回事了，一定是他刚刚的苦无不但没有逼出空反而射伤了不少小动物，吓得他们四散而逃，反而使场面更加混乱，这下要找出空可更不容易了，三代的嘴角泛起一丝苦笑。
几就这个时候他突然感觉自己的脚底板好象有点微微发热，多年的警觉让他马上一个瞬身术就逃离了原地。
烟雾还没有来得及消散，一道巨大的火柱已经冲天而起，火光甚至照亮了整个天际。（话外音，鸣人‘5555555555，心痛啊，你知道刚刚这么大的火柱用了我多少钱吗，这已经是最大威力的了，结果还是伤不到人。而且每次发射之前还要有几秒的准备时间，也只有在奇袭的时候才能用一下）
而三代还没有站稳，就见空已经从他脚下的土地中冲了出来，带着红色拳套的手狠狠地击向了他的脸。
三代下意识地将双手交叉在胸前进行格挡，却发现拳套上居然没有任何力量，而自己却已经被皈依地击飞了。
（2飞人拳套；不会直接对人造成伤害，但被拳套击中者会被击飞）
紧接着空又一个影舞叶出现在了三代的下方，又是一拳打向了三代的头，这回三代可不敢用手去挡，他用力扭转身体一脚踢了过去，结果不但没有给空带来任何伤害，自己反而再次被击飞。
三代已经看出了一定是那拳套搞的鬼，看来是不能接触那拳套了，只见三代在半空中努力保持住身体平衡，从一只衣袖中射出了一条绳子缠住了附近的树干，手用力一拉整个人就挡了过去，刚好躲过空的一记木叶烈风。
紧接着三代双脚在树干上一蹬飞快地撞向了空，在的手上已经凝聚起一个查克拉球，是螺旋丸。
空的瞳孔猛一收缩，他突然脱掉了圈套，双手抓住漂浮在身边的恶作剧的百宝箱挡在胸前，堪堪挡住了三代的攻击。
三代又一拉绳子将自己拉了回去，他诧异地看着空手上那个奇怪的盒子，竟然挨了一记。螺旋丸而毫无损伤，到底是什么东西做的，却见空又从盒子中拿出了什么东西，往自己的脸上带了上去。
紧接着三代突然觉得自己看到了最恐怖的事物，他突然感觉到自己的头脑一阵晕眩，虽然这种情况只持续了三秒，可当三代反应过来的时候空的攻击已经近在眼前。
（9鬼面具；号称最恐怖的面具，见到者强制吓晕三十秒，允盗υ角看笳咦饔迷叫。钌傥耄墒褂萌危看渭涓羰种樱?
只见空手中的盒子又喷出了一道巨大的火柱，此刻那道火柱已经快要烧到自己了，三代可以感觉到阵阵热浪的传来。
三代也顾不得什么形象了，他狼狈的往地上一滚，就见到火柱从自己的头顶上喷了过去。
可空并没有放过他，他手拿着盒子开始移动火柱的方向，三代只好狼狈地在地上不停地翻滚着。
翻滚了好一会儿三代才艰难的完成了忍术，只见一阵烟雾后一块巨大的木桩已经接替他被火柱烧成了焦碳。
而三代已经瞬身到了空的背后，只见他双手各拿着一个螺旋丸狠狠地出手击向空的后心，刚刚空的举动让他很生气。
可空的背后却突然飞出了一个破破烂烂的布娃娃挡住了这两下攻击而同样没有受到任何损坏。
紧接着那布娃娃突然飞到了他的耳边开始唱起奇怪的歌声来，超级噪音让三代觉得自己头痛欲裂，不得已之下三代只好暂时封闭了自己的听觉，这在战斗中可是极不利的。
（6唱歌娃娃；会在被指定者耳边高歌十五分钟（其实是超级噪音攻击）该歌声只有被指定者才能听到，不会被任何手段伤害，只有鸣人才可以终止，一次性道具）
这时候空已经转过身来，他又从盒子中拿出了那拳套，一套组合拳打向了三代。
三代根本不敢去接，他拿出几把苦无向空射去，可苦无却反而被拳套打飞了回来，让三代更加狼狈。
三代急速向后退着，他却突然感觉到背后仿佛有点刺痛，警觉地一扭身几把苦无已经飞了过去，只见一个空的分身正站在他的背后射着苦无，可他却因为封闭了自己的听觉而差点没法发觉。
三代心里暗暗叫苦，真不知道这样的分身还有多少，不得已之下他只好也分出了两个分身，毕竟他的查克拉已经不多了，可皈依的是那布娃娃竟然有分身了，更让他头疼不已。
空突然将自己手上的拳套扔给了分身，自己却又从盒子中拿出了一根针筒扔给另一个刚刚从黑暗中出来的分身，本体则举着盒子继续发射着火焰。
三代和自己的分身狼狈的躲避着，只见那两个分身已经冲了上来，只用纯粹的体术和他们贴身战斗着，异常凌厉的攻击逼得他们没有时间使用忍术，而且还要一边小心不要碰到那个拳套，免得被打飞，另一边又要提防着不知道什么时候就会发射的火焰，当真是异常辛苦。
虽然三代和他的分身已经很小心地戒备着，可还是有一个分身不小心碰到了拳套被打了起来，而空的火柱也适时到将那个在空中行动不便的分身烧成了烟雾。
另一个三代分身心下一惊，他下意识地看了那边的空一眼，突然注意到他脸上的鬼面具，又是一阵晕眩，而空的另一个空的分身已经将手上的针筒扎进他的身体，三代的分身突然感觉自己的身体中的血液大量流失，同样化为烟雾消失了。
（4吸血鬼针筒；抽取被扎者全身三分之一的血液，一次性道具）
那种血液大量流失的感觉已经还没有彻底过去的晕眩也带回到三代的身上，连同刚刚那种被极高的温度瞬间烤成焦碳的感觉即使神经坚韧如三代也忍不住了，三代只感觉自己的全身上下都要散了架一样，头也晕晕沉沉的，动作不由得一慢，紧接着眼前一花两把苦无已经同时架在了自己的脖子上。
他输了。
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其实鸣人打败了三代并不能说明什么，或者只能说明目前鸣人已经有了和晓众人战斗的能力而已。
毕竟三代已经老了，无论是精力，查克拉还是体力较之以前都有了极大的退步，现在的他比起颠峰状态下有了极大的差别，除非他愿意拼命，否则大蛇丸同样可以不用太大的代价就打败他。
而到后期大家也可以看到大蛇丸还不算是站在最顶层的强者，而目前鸣人表现出来的实力最多也就跟他差不多而已，算不了什么。
再则大家没有忘记，三代的绰号是忍术博士，这也就代表着三代真正擅长的其实是忍术，可从头到尾空却都是用体术和血继压着三代打，根本就不给三代发挥忍术的机会，这有让三代的实力打了个折扣。
在以上种种下，要是鸣人还没有办法打败三代才真的是没天理。