并州的游击部队，都是山地作战起家，在荆州和汉中北部山区，发展良好。见荆州刘表军和汉中张鲁军，都来进攻我军大本营。在没有接到任何命令的情况下，就主动向敌人发动进攻，配合主力部队的正面防御。
在刘表军步军主力，都抽调集中，向南阳新野方向进攻时。我军在大别山区和桐柏山区的游击部队，活跃了起来。这两路游击部队，在南阳地区靠向我方之后，补给方便，得到了大量的军械和物资支援。部队不但装备有了极大的改善，而且人员也得到了扩充。在随州大别山方向，我军部队扩充到5000余人，还有几百骑兵，兵种配备也日趋合理。
桐柏山我军部队，也扩充到3000余人。这八千不在编的部队，控制了江夏郡、中部和南阳郡东南部山区的广大农村地区。为了隐藏实力，平时并不大规模活动，打击荆州的运粮队和破坏交通线。
张绣部队投诚的时候，南阳郡36县，其实很多县并不在张绣的控制之下。靠近襄阳的鄼县、阴县、筑阳、山都、邓县、蔡阳、章陵、襄乡、武当、十县其实是刘表实际控制的，张绣反刘表后，这十县，都还是归附刘表的。而西北部的除了析县、丹水、县城还在控制之内，其余农村地区，都在游击队手中。而东南方向更甚，桐柏山区的复阳县城被游击队控制，切断了这条山路，不但这一县，随州以北的广大山区，都在我游击队的控制之下。
江夏郡的情况，就更严重了。14个县，东北四县和其余十县中间的山区，全部被游击队控制。这样，江夏东北四县，就显得异常孤立。这四县本来是前线，荆州驻有上万士兵，可这上万士兵的补给，靠的是从安陆和随州转运，运输线慢长，地形复杂。这两边一开战，翻了脸，那还有顾忌。游击队立刻就将粮道给卡断了，连通讯兵都过不去。荆州立刻就失去了与这四县的联系。我军游击队，还主动向江夏郡兵力空虚的地区进攻。
南阳郡，张绣原来控制的地区，并不得人心。地方豪族，很多都支持刘表，以前是有张绣大军压着，现在外有大军，徐晃部队又少，刘表大军一进攻。立刻就反了七八个县，我军只能控制粮道上的各县和宛城等中心地区。那边调防的张绣部队，本来就是预备队，南阳新定，基层建设还不牢固。当地几乎无兵可征，徐晃的万余人马。面对荆州的十五万大军和叛乱的豪族武装，随时都有被四面包围的可能。铁毅想都不想，就让贾诩和张绣，带着三万大军星夜兼程的往南阳赶。荆州的南阳地区和江夏地区，都乱成了一锅粥。你中有我，我中有你，互相进攻，又相互防御。我军游击部队的出击，使不明情况的荆州军，不知深浅，以为江夏东北四县已经丢了。我军部队开始进攻江夏，而江夏多是水军。并不擅长进入山区作战。刘表就不得以调回了江夏一万步军，加强侧翼的防护。有力配合了我军主力正面的防御。
我游击队的活动，还牵制了随州，章陵、襄乡、敌军的兵力，限制了他们的活动。保障了我军侧翼安全。西北游击队，面对作乱的地主武装，毫不手软，接连平定了西线析县、丹水、地主武装的叛乱，还一度攻入南乡，牵制了作乱地主武装的兵力。
如果，荆州的游击部队，还是配合闹得动静小。那在汉中边缘的游击队，就闹得大了，那关中平定的早，这些游击队得到的支援力度就大。所以发展的快，已经发展到7000多人的武装。这七千人，或许对于刘表的十五万大军，威胁不大，或者说，不敢正面威胁。但在地形复杂的汉中地区，面对张鲁的五万部队，威胁就大得多了。
以前的修路水平有限，从汉中进攻司州，就只有两条狭窄的山道可走。一条是出斜谷，破散关，攻下陈仓，取得立足点，再沿路攻击长安。历史上记载诸葛亮，五次伐魏，六出祁山，走的都是这条道。一条是出子午谷，直取长安，这条路是魏延多次建议，而诸葛亮至死都未采用的计策。历史学家评论，诸葛亮一生谨慎，如果采用魏延之计，搞不好就成功了。走过子午谷这条道路的，都知道这条路的艰险。以当时的运输能力来说，在如此险路，保障几万大军的物资供应是不可能的。
魏延当时也是主张两路齐出，以偏师轻兵突袭长安。走着条路想要成功，只有寄希望于对方无备。可张鲁兵力少，害怕出斜谷后，落在马、韩、联军后面，分不到什么好处。就命令其弟张卫和谋士阎圃，带精锐步兵一万人，从子午谷行，妄图偷袭长安。自引主力攻击散关。铁毅非常留意子午谷，这条直接能威胁到长安的险道。在夺取关中之后，就特意交待过钟繇要注意这个方向的防御。钟繇不但加固了散关方向的防御，还在子午谷险要之处，筑有新关，以防御汉中方向。新关有三千士兵防御，就这不放心的铁毅，还曾经指示过，南阳郡西北的游击武装，要偏重于向汉中地区的渗透，注意张鲁的势力。南阳西北游击部队，在这里有三千多兵力。
发现张鲁部队偷袭，一面派出小股部队，扮作山贼，袭扰张卫部队，影响其前进的速度；一面派人飞骑通知新关，加强防御。自己大队则暗中跟着张卫部队，寻找战机。新关守将是严明，是中央军校，培养的年轻军官。终日在这偏远地方，当戍军军官，同期毕业的进主力部队的同学，大多都升中郎将了，还有人已经升了卑将军，连偏将军都有。严明到现在还是个小小的校尉，没办法，自己成年捞不到仗打。在并州，想升迁，那军功是硬杠杠。
这严明也真有点背，本来毕业是成绩很好的，也肯下功夫。分配时，是军职比较高的，但这边一直没有打仗，新关还非常重要，不会轻易动军官。严明训练的部队，训练成绩总是关中戍军中的皎皎者，可没经过实战考验，没有战功，整支部队的军官都升迁慢。这回可逮着表现，证明自己和自己部队实力的机会了，那能放过！
严明立刻，就给游击校尉写信，让他放张鲁这一万部队进来，双方联合，争取全歼这支部队。那游击校尉，比严明小了几届，严明一直很照顾，关系挺好！一直小打小闹，这回可有人挑头，大干一场，心里那是求之不得，立刻表示愿意听从指挥。
严明立刻动员部队，和全城的丁壮，加固城防。给手下做动员令：“弟兄们，你们是关中戍军中，训练成绩最好的士兵，你们当中有最优秀的基层军官。我们这里，许多弟兄都到年限了，再不升迁，就该转预备役和退伍了。你们甘心回家，每天伺候泥巴吗！”底下士兵和军官，都从眼中表现出，不甘心，不服气。严明接着说道：“现在，机会就在眼前，张鲁军来犯，我们消灭他们，许多人的命运，就能由此改变。你们自己考虑吧！”全军都憋着一股劲。丁壮们也鼓动了起来。
张卫部队，就一路畅行的攻到了新关下。早已森严壁垒的严明部队，给与攻城的张卫部队，以迎头痛击。在两日的攻城战中，张卫部队损失惨重，三分之一的兵力损失。阎圃劝曰：“张将军，我军带的粮食不多，敌军早有防备。就是硬攻下来，我们也攻不到长安，在僵持下去无益！不如退兵吧！”张卫同意了，部队就在夜间悄悄撤离。
严明一直严密注意着张卫部队，得知敌军撤退，道：“想跑，没那么容易！”立刻就调集这两天一直没有舍得动用的1500精锐，远远的就跟了下去。张卫部队在城下丢下了2000多具尸体，带着千余伤兵，一路向汉中撤去。而归路上，葫芦口，我游击部队三千余人，早就布置好了埋伏，敌军进入葫芦口。游击校尉郑炎，下令：“给我打！”前后都落下巨石，堵塞了道路，两边山上矢石如雨，张卫军大乱。前后无路，张卫知道：“不突出去，就是全军覆灭的下场，后面堵得较轻，就亲自带领士兵冒着矢石，搬运堵在后面的石块，拼死往后突。
这支部队是张鲁的精锐部队，这一拼命，游击部队还真挡不住。眼看就要突围而出，正在这时，严明的部队堵了上来。短兵相接的就厮杀了起来，张鲁军要拼死突围，求条生路。而严明的部队，力求全功，也寸步不退。一支部队被逼急了，表现出来的勇敢，并不奇怪。一支真正勇敢的部队，应该是在夺取胜利时，表现出的大无畏的气概，那才是真正的勇敢。张鲁部队最终没有突围成功，张卫被杀，阎圃被俘，是全军尽没。
消灭这万余部队后，我军并没有收手。严明和郑炎挥军南下，攻下了子午道的起点石泉镇，切断了汉中郡的东西联系。这时，张鲁后方又传来，刘璋和并州联合，要乘机夺取汉中的消息。收到信的张鲁，再也不敢进攻并州，全军火速回援，一部分部队开始增强对于刘璋的防御，调集主力部队，前来争夺石泉镇，恢复汉中的南北联系。我军为了大局，火速撤退，严明部队，继续扼守新关，而游击部队主力，则东进进入南阳郡活动。