陕甘宁边区
可能是苏区红军时间居无定所，在白色恐怖的斗争环境中影响甚深，找到一处准备长期占据的根据地后，三方面军的官兵们千辛万苦的巩固加固根据地，千方百计的发展壮大武装力量。
红四方面军在甘肃西部彻底把脚跟站稳，与红三方面军的宁甘陕边地区，与红一，二方面军的陕北地区联合成一片，成为真正的陕甘宁苏区。
借着现在稳定的环境，红军教导师进入地方人民军部队，将地方人民军整训成为达到主力水准的部队，整训的目标是锻造铁军；红军各主力部队小分队在自己负责的县镇乡村分片辖区日日训练民兵，使他们已经达到了地方部队的水准；带领民兵帮助老乡们除草铲地，挑水劈柴，以身作则教育民兵全心全意为人民服务。政治工作队，武装工作队深入陕甘宁广大乡村，以保家安境为中心，让老乡们知道好生活的来之不易。使老乡们自觉地支持政府工作，自觉地支持人民军和红军，就是保卫自己，保卫家园；老乡们衷心拥护苏区政府，积极响应政府的号召；参军入伍的群众是越来越多，主力部队饱和后，充实地方人民军部队与民兵队伍。
红色娘子军妇女独立师战士全部骑上了高头大马，在甘宁广大地区游弋，征召，指导妇女工作。现在政委文清同志率领独立师四团正在庆阳地区建立妇女委员会，开展妇女革命工作。
吴师长率领的3个骑兵师与宁夏组建2个大骑兵师合并成军，共同抵抗马匪；进入河西走廊所有的大小乡村县城，走访打听，审讯追问，寻找到许多被敌人与顽固分子隐藏起来的红军战士，解救出大批的失散被掳和作战被俘人员。
很多被敌人严酷摧残的失去了作战能力，养好伤后安排到地方部队驻扎地成为教员训练部队；在六盘山脚下与会宁城内成立两所荣军院，无偿供养因敌人无情迫害而失去了自理能力的红军战士；军队与地方双重供养管理。
红三方面军总部庄严承诺：任何时候也不会让他们离开红军部队。
伤残红军的事迹与方面军领导的承诺引起了部队官兵的强烈响应，进入部队不久成为红军战士的原人民军战士们彻底归心于部队，以部队为家，以当红军为荣；甘宁武力无形中再一次稳步提升。
允许骑兵军出外拉练部队，一师五师过境甘肃，进入青海，二师进入山西，三师四师进入内蒙，并将招收入伍的新骑兵战士分配给五个师。要求他们继续扩充兵员自筹粮草，只要不祸害百姓，能走多远就走多远，能招募多少就招多少，想怎么打就怎么打，三个月之后回来检验拉练成果。
陕北，甘肃，宁夏，三个区的民间贸易发展起来，物货大量流通，人们自由行走于三省之间。
现在时光已经流逝到1937年的6月中旬了，各项基础设施的材料紧张筹备着。在这段时间，甘宁两大苏区筹集的粮食，棉花，大豆，牛羊肉，还有牛奶羊奶，一部分供应本军，一分部储备起来，一部分上缴中央。
陕北红军达到6万余人，与东北军，和中央军靠的很近，物资不是丰富。陕北中央苏区中央机关和军委机关等庞大的非生产部门也很多，他们进行着指导中国革命和中国红军的工作，是党和军队的中心。甘宁两大苏区提供的物资大大缓解了中央苏区的压力。
天地已暖。
部队的官兵们都是种田修屋的行家里手；上午训练，下午侍候军田，闲暇时帮助老乡们翻新房屋，修葺畜所，打垄除草。
农垦兵团的战士们已经把开垦的荒地变成连片的农田，小苗茁长，耕具锄具齐备，就等丰收了；几个畜牧农场牲畜兴旺。
甘肃成立四方面军军马场，向陕甘宁部队提供优质军马。
大山里的工厂已经初具规模，手榴弹已经达到自给自足，迫击炮可以自行制造，大炮正在试验之中，愁的是钢材太少，钢号不够。
中犹联合地质勘探队在三省境内探测矿源，寻找出各种矿源；矿脉。
第五军长期驻扎在秦陇锁钥，巴蜀咽喉的陇南地区，相应成立的陇南人民军已成规模后，继而成立陇南人民军第二军，为全方面军扩军先锋；战士们用自己的双手在高山、河谷、丘陵、盆地间开垦出连绵的农田，蓄养成群的牛羊，号称苏区的小江南。
第一军第一师第三师奉命驻扎文县地区，与第五军协同守卫川甘陕边，把住苏区南大门。
三方面军的总指挥像是永不停歇的发条，围绕在总指挥身边的所有工作人员就像是全速运动的齿轮，发展，壮大，稳固着甘宁苏区。
至此，陕西西北大部，甘肃东南大部，宁夏全部紧密相连，互相呼应。
附章全军大比武
轰轰烈烈的全军大比武又开始了，各军先进行初赛，选出决赛队伍进入会宁进行冠军的角逐。
同时四方面军继我军之后，也开始了军事比赛。
经过角逐，8个军16支队伍，炮兵3支队伍开始了决赛，红色娘子军作为额外的参赛队伍，参加了射击，匍匐的比赛，很不幸，没有进入决赛，娘子军政委文姑同志表示，回去一定刻苦训练，不让须眉。
匍匐组的冠军：第三军的战士贺强（两届冠军）。
投弹组的冠军：第一军的战士高三新。
射击组的冠军：第四军的战士石小叶。
刺杀组的冠军：由第三军的战士贺强（两届冠军）。
电讯组的冠军：第一军的电讯员谢红梅（两届冠军）。
贺强在这次比赛里获得两个冠军，丢了一个前次获得的射击冠军。
集体比赛前五名
第一名：第五军第一师第一团
第二名：第三军第一师贺强团
第三名：第一军第一师第一团
第四名：第二军第一师第一团
第五名：第一军第二师第一团
炮兵团单人冠军：炮一团刘铁柱
炮兵团群体冠军：炮一团
我和政委，副军团长，参谋长登上高台。
政委宣布：前五名的五个主力团不用回各军了，加上全州英雄团，独山英雄团，沪沽英雄团，炮一团炮二团就地组成独立师，毛岸邻任师长。
宣布成立独立师后，一军长陈东水不干了，“两个也得给我留一个啊！要不我就也去独立师”。
参谋长拿起文件宣布：独立师副师长曾中生(兼副总指挥)，陈东水(兼第一军军长)，政委李清(兼方面军总政委）参谋长邓萍(兼方面军总踪参谋长）
我在台上高声发言：同志们，这个独立师是由全方面军的冠军团与英雄团组成，不日即将开赴中央，开赴前线；日寇的气焰越来越嚣张了，扬起的屠刀离我们的脖子已经很近了；我们时刻准备着，准备抗战，准备把日寇驱逐出去，恢复我大好河山。
底下的战士官兵们都不干了，群情激奋，都想冲上战场与日寇厮杀；我摆了摆手，战士们很激动，但很听指挥，肃然安静下来。
同志们，他们是这次抗战的先锋，不久，你们也会走上战场，希望同志们苦练杀敌本领，早日踏上抗日战场，消灭日寇，报效民族，报效国家。
报效民族，报效国家；比武场响起震天的口号。
电报中央：我独立师赶赴中央驻地，粮草自给，请中央和军委接纳。
电报一，二方面军：我独立师开赴中央，请两位老大哥部队不要吝啬，下达作战任务。
独立师下辖八个主力团，两个炮团，加辅助作战部门共计32000将士。携带辎重补给，于第三日在曾副指挥的率领下，奔赴中央驻地。王会详副总指挥看家；四方面军也将比武优秀的冠军部队组成一个师，在陈徐的带领下，进入**规定的区域。
独立师开赴**下达的蒲城地区，赫赫军威将兄弟部队镇住了，也把蠢蠢欲动的中央军，地方军镇住了。
这些主力团和中央红军一样，哪个不是百战之师，从团长到战士哪个没有经历过硝烟战火，且弹药充足，粮草丰裕，行军那是雄赳赳的，浑身是冲天的霸气，杀气。