飞天后的嫦娥产下一女孩取名为‘嫘祖’，月球昼夜温差很大，所以巫刚把这里取名叫做月宫，也叫冷宫。
巫刚经常驾驶飞行器在月圆之夜回到地球找寻食物，嫦娥真的成为神话，幽禁在冰冷的月宫里，只有每晚望着地球发呆。
她思念后裔还是尧帝，在内心里她已经把爱她的尧帝当做丈夫，更加思念朱丹，并且告诉灵女她父亲和哥哥的事情。
灵女得到母亲嫦娥的真传，并且地球人和火星人的后代具有超凡的智慧和能力，灵女可以化身为神鸟也就是古代神话里的‘凰’。
于此同时，朱丹也可以在月圆之夜化身为‘凤’。凤在月圆之夜围着都城上空盘旋，尧帝怕人伤害他暗中保护。
灵儿长得很快，不到三岁就长到承认般大小，智慧超凡可以预知生死未来。
火星总部得到消息，嫦娥之女有着火星人和地球人的超凡能力，而且还能变身为一种神鸟。
火星的统领者玉帝带着众多将士前来征战，目的是为了让灵女归顺。
嫦娥和灵女跟玉帝的士兵大战，最后母女不是玉帝的对手只有归顺。在归顺时，嫦娥提了一个条件，那就是请玉帝将巫刚抓走，玉帝苦笑他对你一片痴心，你怎么忍心杀他呢？
最后玉帝仁慈将巫刚变为一只小白兔，日夜陪在嫦娥身边，及了却巫刚对嫦娥的爱，又可以让出嫦娥随便使唤他。
灵女归顺火星其实就是认祖归宗，玉帝非常看重她，还认为女儿为她找来师傅传授火星法术。
灵儿并没有到过地球，当她来到火星时，发现这里比月球好多了，有静态的冰还有静态的植物，并切不用承受昼夜温差之苦。
她相劝母亲回到火星，可是嫦娥没有答应，因为在月球上她可以看到尧帝和朱丹的影子。
在灵儿口中玉帝得知他们还有血脉在地球上，就命灵儿带三只眼的部队去招降朱丹。
尧帝思念嫦娥已经心亏力皆，天上一日地上一年果然不假，尧帝此时已经白发苍苍进入晚年。
伊洛和后裔在部落里依然过着恩爱的生活，河伯终于等到时机，因为尧帝再也没有力气保护他们了。
一日，河伯带着手下来到伊洛和后裔的家里，伊洛正在教村妇纺纱，看到河伯明白死期将至，她奋力向河边跑去，因为后裔在哪里打渔。
当她来到河边时，发现后裔已经中箭身亡，眼睛睁的大大的看着空中，手指向月亮。
河伯带着一步步逼近，后裔死了伊洛感觉活着也没有意义，所以抱着后裔的尸体纵身跳入滔滔的河水中。
部落里的人为了纪念伊洛，就在河边给她建造一个神像，名叫洛神。
消息很快传到尧帝耳朵里，尧帝找来河伯打算定他的罪，可是河伯可以治水解万民之苦，所以尧帝也不敢轻举妄动。
朱丹此时变为神鸟‘凤’，在河伯走出大殿之时故意用嘴叨的他满身伤痕。
河伯嫉妒在心，暗中派人打造神工，想要杀死朱丹报仇。
又是一个月明的夜晚，‘凤’围着帝都高兴地飞舞着，尧帝坐在院子里看着儿子日益强壮心里也有了些安慰。
就在‘凤’飞舞的高兴之时，一只利剑带着寒风呼啸着向他射去・・・・