周瑜回到武陵后，让丁奉部驻守建平。金旋知道周瑜大才，命其统兵三万，镇守西路防线。金旋与周瑜为结义兄弟，命人在王府之侧为周瑜建造府弟，隔墙而居，周瑜举家迁往长沙。
刘表大败后，担心金旋趁机来攻，调集重兵于江夏防守，庐江郡防守空虚。金旋调来庞统代替周瑜之职，自与周瑜屯兵鄱阳，欲要攻打庐江。
刘表新近大败，所辖六郡只余士兵八万余，各处防务捉襟见衬，闻庞统集兵建平，金旋、周瑜屯兵鄱阳，只好调集上庸、新野守军，屯于庐江、江陵两郡，上庸、新野等地防务空虚。
此时，袁绍施计引诱公孙瓒攻打邺城，邺城太守韩馥惧怕公孙瓒勇猛，请袁绍暂领郡事，帮其御敌。袁绍引兵进入邺城后，尽夺韩馥兵权，韩馥悔之不及，匹马投靠陈留太守张邈。袁绍又使人诈称董卓家客，射死公孙瓒从弟公孙越。袁绍、公孙瓒由此结仇，两家互相争斗，河北陷入战乱之中。
公孙瓒势力单薄，求助于刘备，刘备此时为安定太守，感激公孙瓒恩德，派关羽率领大军相助。公孙瓒得关羽相助后，势力大增，袁绍难以取胜，采纳田丰之计，上表推荐关羽为安定太守，推荐刘备为新野太守。
刘表因为刘备为汉室宗亲，慕其英名，丝毫不以新野为其领地而不悦，也上表推荐刘备担任新野太守，以巩固北方防务。关羽在任命下达后，得刘备手书，见袁绍退兵，统兵赶回安定，代替刘备驻守。刘备与张飞等赶往新野，接管新野军政事务。
会稽太守王朗管辖会稽、夷州两郡，手下武有潘璋、周昕、太史慈，文有虞翻，听闻诸葛亮大军来攻，除留下太史慈五千兵马驻守夷州外，两郡兵马近五万集于会稽防守。
王朗手下诸将，潘璋、周昕才能平庸，太史慈却是历史上出名的上将。太史慈，字子义，东莱人，极富勇力。太史慈游历江东，与虞翻交好，虞翻推荐给王朗。王朗门户之见颇深，太史慈出身贫寒，一直不得重用。如今用兵之时，只是让其驻守海岛夷州（即现今台湾）。王朗以为潘璋、周昕两将出身将门，久知兵事，倚为臂膀。
诸葛亮起兵时，因为朱恒、周泰两将皆有独当一面之才，让两将驻守鄱阳，率领魏延、甘宁、张允、韩玄四将率领四万精兵攻打会稽。
王朗闻知诸葛亮大军赶到，让潘璋、周昕两将统兵出战，两将武艺平平，策马出阵，被魏延、甘宁分别杀败。两将因为魏延等将勇猛难敌，不敢出战，建议王朗坚守不战。王朗又采纳虞翻之计，坚壁清野，伺机劫夺诸葛亮军粮，欲使诸葛亮粮尽而退。
诸葛亮一生用兵，最会断人粮道，金旋占据的七郡之地，钱粮丰富。粮草使马谡，颇具才干，统兵护粮，谨微小心，未有差错。潘璋统军劫粮，数次为马谡击败，一次归城时又逢魏延率领所部巡逻，若非周昕率兵救应，几乎为魏延所擒。
诸葛亮用兵向来以攻心为上，派遣各将围住四门，旦夕攻打，耀武扬威。诸葛亮兵围会稽，将近三个月，会稽城中存粮将尽。王朗心慌意乱，派遣周昕冲出重围，往吴城严白虎处求救。
严白虎此时因刘瑶得孙策相助，不敢与战，大军皆驻于城中。严白虎虽是武人，却也颇识大体，心道倘若王朗有失，诸葛亮部的下个目标，必将是吴城无疑。
严白虎派遣使者，去与刘瑶讲和，刘瑶本是守家之犬，胸无大志，见严氏求和，自然求之不得。严白虎听闻刘瑶许和，让严兴率领五千兵马驻守吴城，率领大军二万前往会稽，救援王朗。
金旋因为欲要攻打庐江，与周瑜、黄忠、赵云、许诸等，领大军七万屯于鄱阳。探知严白虎前来救援会稽，金旋让周瑜统领兵马驻守鄱阳，自与黄忠、赵云等将统兵四万赶往会稽城下，与诸葛亮合军。
未几日，金旋到达会稽，诸葛亮与众将接入大营，细细述说战事。正在议论间，探军飞报，严白虎大军已至会稽以东五十里。诸葛亮让金旋坐在主位，自己坐在次席，点齐众将，分派任务。许诸、苏飞两将随金旋留守大营；张允率领本部兵马驻守水寨；赵云率领两万兵马阻击会稽守兵，不容其出城接应；黄忠、甘宁分别率领一万五千兵马两侧埋伏；魏延率领本部兵马截断严白虎部归途；韩玄率领五千兵马迎战严白虎，许败不许胜，诱其到达埋伏地点后，然后率兵杀回。
严白虎向闻金旋部军威凌人，心有戒意。今日一见韩玄所部，军容不整，锣鼓不齐，不由生起轻视心，戒意立消，严白虎笑着对身边将领道：“金旋部徒有虚名，实则名过其实。”
两军交战，严白虎跃马出阵，直取韩玄，未有数合，韩玄虚晃一枪，望后败走。严白虎见韩玄所部丢盔卸甲，指挥兵马上前追赶。距离城池稍近，突然见韩玄统领败军整兵结阵，军容焕然一新，两军重新接战，韩玄部战力变得异常强大，严白虎部前军受阻。
黄忠、甘宁见严白虎已经中伏，各率所部精兵从两肋杀入，与韩玄部三路夹击。严白虎部措手不及，士兵顿时溃不成军，严白虎被三将围在核心，冲突不出。
城中王朗遥见援军赶到，让虞翻守城，与周昕、潘璋尽出城中守军三万出城接应，正逢赵云部奉令阻击，两军城下一场大战。王朗部士兵虽然众多，赵云部精兵严阵以待，摆起诸葛亮所授阵法，精妙无比，以阵法弥补兵力不足。此时，赵云部以少敌多，结成雁形之阵，彼此遥相呼应。王朗部兵马虽众，要想得胜却也非常困难。
严白虎部被黄忠等三将围住，听闻城中援军出城接应，不由士气大振，严白虎率领部下往援军这边杀来。黄忠、甘宁等将，早有准备，各负其责，阻住其军。严白虎、王朗各引一军，往里冲杀，偏偏可望而不可近，为金旋精兵两下阻住，始终无法合军。
未战几时，王朗部已经显露出败象，甘宁、赵云两路兵马渐渐往内合拢。严白虎遥见王朗部不支，心知大势不妙，率领败军往后杀开一条血路，往吴城方向退去。
援军败回，王朗兵又呈不支之象，王朗担心被诸部合围，率领部下后撤，败回城中。金旋手下诸将见王朗所部退回城中，黄忠、甘宁两路军马追击严白虎败军，赵云、韩玄两部则押解降卒返回大营。