大汉凉州，有十郡一个属国，99县，人口只有不足60万人，这里土地贫瘠，不适于农耕。民族成分复杂，汉、羌杂居。东汉末年的羌族，不是现在意义上的羌族，是古羌族。古羌族，与汉族、藏族、彝族、纳西族、白族、哈尼族、僳僳族、普米族、景颇族、拉祜族、基诺族等为兄弟民族，皆出自古羌。古羌各个部族，有各自的习俗，唯一的特点，就是都是游牧民族，逐水草而居。在汉朝，各种羌族部落，有百余支，分别居住在现在西藏、四川、甘肃、宁夏的广大地区。西汉时西北地区的汉阳（天水）、金城（兰州）、安北地、陇西五郡羌族人口达259990户，1001802人。
东汉末年，中原混战，人口稀少的凉州，多次攻入中原，在西凉军阀的逐鹿中原和相互征伐中，凉州人口锐减。到现在，居住在凉州的汉羌两族，加起来还不足60万人。西凉军阀，分为大小十余股，主要是三种。一种，就是原来汉朝的驻军。一种是自然以部落为单位的，还有一种就是汉朝招安之后，汉羌族皆有的军阀。
西凉最大的两股势力，就是马腾和韩遂。马腾和韩遂，其实都是被汉朝招安的军阀，都属于第三种军阀。韩遂占据凉州最富庶的金城郡和陇西郡，领21县，有人口将近20万。马腾占据凉州的汉阳郡和安定郡大部，领15县，有人口近15万，是最大的两个军阀。
除了这两股军阀，历史上的西凉军阀，还有侯选、程银、杨秋、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩八部军阀。原来这些都是汉朝的关中将领，因汉朝失去了对于边疆的控制力，这些人，追随于韩遂和马腾，组成了一个不太严密的联盟。因为铁毅的出现，候选和李堪都被铁毅搜罗了去，一直追随徐晃，成为徐晃手下的大将。余是就少了这两部人马，韩遂历史上的八部追随者，就变成了六部。这几个人也曾追随过马腾，总之有一定的独立性。
现在，程银和杨秋最有实力，一个盘踞在武都郡，占据了上禄、武都道、羌道、下辨、河池、五县，一个占据了安定郡的临泾、阴盘、鹑觚、彭阳四县。下来张横、梁兴、盘踞在北地郡，另外两个就在武都郡，一个占据故道，一个占据沮县、基本上就是两股占据县城的山贼。
除了这六部，就是武威、张掖、酒泉、敦煌的羌族部落。反正大小有十几股，乱的很。这次马腾和韩遂纠集的十五万人马，就是凉州大小十几股军阀凑出的兵。这次兵败，所有军阀都损失惨重，杀进关内的军阀，带回去的人马三失其二。在感到大晋军力，国力强大的同时，惶惶不可终日。
钟繇就乘机说降这些军阀，大小军阀都被许以利诱。韩遂其实心里想降，可就是嫌钟繇开初的价码还不高。手底下的六个小军阀，三个想降，三个不想降。马腾也有些心动，无奈马超和另外几个儿子，都战意颇浓。特别是马超，说，西凉边缘，还有白马羌、烧当羌、赐支河首与我们交好，必要的时候，可以为援，我们何必理睬钟繇。这件事就拖了下来。
就在这时，一个意外，促使了韩遂的投降。本来钟繇只想政治上诱降，而且也看到了一些端倪，韩遂心动了，而马腾也心动了。所以，钟繇不想主动惹事。可占据故道的成宜，回到地盘后，就立刻开始四处抓丁，以补充兵力的不足。老百姓苦不堪言，终于激发了大规模兵变。这个成宜也够笨，让校尉带着刚抓来的新兵，去百姓家里抢粮。这些新抓来的新兵，本来就都是当地百姓的子弟，不满之下，就发生了哗变，将校尉杀死，就四散跑了。暴怒的成宜，抓不到哗变的新兵，就指挥部队血洗那个士兵哗变的村子。结果导致更大规模的哗变，新兵虽然战斗力差，武装值也低，但人数多，激起了血性，就不好收拾了。百姓也参加了对成宜的作战，连本来躲起来的逃兵，也回来参加了这场暴动。人数虽多，但暴动的百姓和哗变的新兵，毕竟没有组织，被成宜屠杀了不少。
可当地的细作，将消息传给了驻守在陈仓的郝昭部队，郝昭部队巡哨的校尉，就是故道人，得知自己家的那个村子被血洗，全家基本死光了。就带着他这一哨骑兵百余骑，杀过去拼命了。
百余骑兵并不多，但大晋的军队，开过来，就不对了。本来，就要溃散的哗变士兵和百姓，得到了鼓舞，在这个大晋低级军官的带领下，就击败了成宜的军队。成宜就败向县城，可城里的新兵，得到消息，也发生了哗变，百姓加入暴动，不但控制了县城，还杀出来围攻，成宜和死党百余人，皆被乱刀砍死。
然后，这个叫姜行的小校，就让郝昭前来接收。县城已经占了，成宜也死了，郝昭没有必要，不接收啊！事以至此。故道是交通要点，故道一失，武都郡的门户，散关就没有退路，成宜也死了，散关的校尉就带队降了。郝昭就顺利地接收了原来成宜的地盘。