汉中的争夺，其实是一场民心的争夺战。大晋的疆土进入汉中，有五条道路。第一条，从陈仓，经斜谷进入汉中，沿夷水南下，经褒中，到达南郑。历史上，诸葛亮六出祁山，走的就是这条路。当年刘邦的大军，也是走的这条路，暗渡陈仓，击败了楚霸王的。第二条就是从子午谷，直抵汉水，然后沿汉水，逆流而上，抵达南郑。这条路就是历史上，魏延向诸葛亮建议数次，终未被采纳的那条道路。这两条是从关内出发的道路。还有两条是从南阳进入汉中的道路，一条是，从南阳武当县，出发，沿汉水，西进，经杨县、西城、直抵南郑，还有一条是沿汉水支流，袭取房陵。这两条道路，远离张鲁的统治中心，南郑，而且沿途人口稀少，道路难行，跟本就不应该考虑。还有一条，最近的路，就是从凉州，现在的陇右武，武都郡的沮县，沿汉水上游支流沔水，顺水东下，直取沔阳，这条路是最近的路线。
铁毅与诸将及谋臣计议，斜谷、子午谷、武当，三路为辅，沮县一路为主，斜谷一路，道路宽阔，为辅助三路的主要辅助方向，假如主攻方向受阻，斜谷一路就变辅助方向为主攻方向。参加夺取汉中的部队，兵分四路，第一路，由熟悉地形，凉州阎行所部，左骁卫主力一万人，配属张燕旧部，擅长山地作战的，中央山地旅5000人；共计15000人。以抗旱赈灾为名，进驻沮县。这一路，以原来凉州武都郡，本地的府军5000人为后援和辎重部队，由猛将阎行为行军总管，张燕为监军，韩遂总督粮草。这个部队，要在最后开始进攻。
第二路，由郝昭带队，率关中精锐，左威卫主力一万人，以陈仓府军五千人为后援。
第三路，由严明带五千新关士兵，以当地府军为后援，走子午谷，在当地游击队的配合下，攻占石泉镇，切断汉中东西联系。
第四路，由陈到带领五千白耳兵，从南阳武当出发，沿汉水西进，在当地游击队的配合下，袭取杨县、西城。
最先开始的不是军事进攻，而是强大政治经济攻势。命令各部，突入汉中境内，在汉中边境汉中一侧，建立军事缓冲区，和难民营，赈济汉中灾民，阻止难民潮。挑选工匠，士人等大晋需要的人才率先，分批进入大晋安置。
汉中三十万百姓，最苦的就是入不起教，家境还不好的手工业者，和贫雇农。这些人战汉中人口总数的半数。大晋在边境大肆赈灾放粮，很快就吸引了大量的汉中灾民。现在去西川的道路封锁，汉中和西川属于敌对状态，与大晋也属于半敌对状态，最多的难民，都是选择了，取道巴郡，进入荆州逃荒。但路途遥远，山高林密，道路崎岖。大晋一开放边境，这边路近，百姓还知道南阳郡富庶，就大多数，沿着汉水向南阳郡挺进。
早已潜伏在汉中的间谍，混入百姓当中，开始迅速传播；和大晋的边境上，大晋开仓放粮，正在赈济灾民。本来在汉中并不活跃的游击队，现在也大肆活动了起来。游击队在汉中，发展速度并不快，主要因为许多百姓都信仰五斗米教，可现在，汉中张鲁的救灾不利，造成了许多百姓开始动摇。特别是远离中央统治的汉中东部几县。开始张鲁并不在乎，百姓的逃荒。在古代，天灾之后，百姓逃荒的行动很普遍。就是在西汉的文景之治时期，和东汉的光武中兴时期，大灾之后，百姓逃离的现象也时有发生。百姓这种举动，都是自发的，盲目性的。许多百姓天灾过后，还会回到故土，但在大晋特务和游击人员煽动后的效果，就可怕了。整村的人，几百人的大村，转瞬就没有了踪影。
张鲁看到灾民，逃荒的规模，开始害怕了。一方面，开始阻止灾民出逃；一方面，自己也开始了赈济。这时候，规模效应，就显现出来了。汉中和大晋相比，那差的太远了。大晋的人口总量，是汉中人口总数的30多倍，土地是面积是汉中的五十多倍。存粮更是汉中的百倍以上。张鲁赈济百姓一碗稀粥，饿不死就不错了。大晋是管够，随便吃。何况，还有别有用心的大晋特务煽动呢？大晋那边的救济力度，很快就被传播到了百姓当中。特别是东部地区，本来存粮就少，张鲁政权的控制力就差。
游击队和特务，挑动教民和非教民之间的矛盾。指责教民及家属，受到的赈济多，非教民受到的赈济少。鼓动非教民，抢劫赈济粮食。这自然，引起了官府的弹压，一抓人，一反抗，一见血，形势就变得不可收拾了。最先出问题的是，西城县。这里的地方官，分配问题最大，解决方法也不对。而且这里游击队力量强大，教民比例在汉中地区偏低。混在灾民中的大晋特工和游击队员，接连杀死了不少官兵。引发了官兵的镇压手段更残酷，而矛盾也更尖锐。在西城附近的游击队，和灾民一起，斩杀了整队的官兵。西城的大队官兵杀了出来围剿，血腥手段，引发了更大规模的暴动。成千上万的灾民，和游击队员围攻西城的数千官兵。大晋特种兵，趁城防空虚，突入县衙，杀了县官，打开官仓，分配粮食，使得更多的灾民加入了暴动。武备库，也被抢了，武装起来的灾民，气势更不可挡。杀散了官兵，占据了城池。开始了更大规模的抢劫，刚开始是抢劫教民中的富户，后来发展到，是富户就抢，是教民就抢。
混乱的局势，完全失控。这时候，游击队和特种兵，占了出来。开始组织百姓，和制止烧杀抢掠。声称，张鲁围剿的大军，马上要到了，不想死，就得赶紧组织起来，准备抵抗官军的进攻。大晋的军队会马上也开过来，保护这些灾民，并且会有很多的粮食送过来。地下武装，杀掉了不少，呈乱奸淫烧杀的乱民，终于控制住了局势，西城成了大晋的控制区。紧接着，驻军不多的汉中东部穷县，房陵也发生了暴动。我特种兵和游击队，乘势占了房陵。杨县阻止灾民出逃，也发生了骚乱，南阳郡的陈到，接口，接济百姓，从武当县出兵，一路向杨县挺进。部队带着大批的粮车，沿途接济灾民，迅速，得到了百姓的支持。这些灾民中的丁壮，自觉地开始给陈到的军队，运送辎重，提供情报和引路。
杨县是汉中东部重镇，驻有上万部队。本来，灾民不敢造次，可现在，有军队开过来了，当然闹得更凶了。杀死了官兵，官兵的手段当然要狠了。灾民不是对手，当然拼命向东逃了，除了被关在城里的灾民，杨县城外，几乎能跑得百姓都跑光了。守杨县的军官是张鲁的弟弟张卫。紧闭城门不出，他是被大晋军队，打怕了的。大晋军队，开道杨县，并不攻城。要求张卫开城，放百姓出来领粮食，张卫就是不开门。城里的灾民，在特务和早已混在城中的特种兵的带领和鼓动下，开始抢劫粮仓。不得已的张卫，只好动用预备队前去镇压。陈到趁乱开始攻城。白耳兵是大晋甲类部队，是最早完成混编的野战部队，配有火器，有山炮营，还有迫击炮营，还有火枪营。每个士兵都配有钢弩和强弓，还配有新式铁甲，远距离对射，根本就不吃亏。特别是改良后的火炮，威力巨大，从装填散弹，改为炮弹，简直是跨时代的进步。火炮的射速和射击距离，都有了巨大的提高。新式炮弹有榴弹和攻坚弹两种，榴弹曲线射击，专门杀伤步兵。攻坚弹是直射的实心弹，专门攻击城墙和城门。打的是地动山摇，城头陷入一片火海，城门楼子，硬被轰塌了。现在射速快多了，先装个发射药包，再装上炮弹，把炮弹引信点着，再点燃发射药包；发射药包引信短，先把炮弹炸出炮膛，射向城头，这时候，抛到城墙上的炮弹，引信着完了，立刻爆炸。从完全前装，改为，炮弹前装，发射药包后装，后面有炮闩，可是个不小的进步。首先，炮管要经受住药包的爆炸，已提高膛压，提高射程。最难得是炮闩结构，和药室的密封，大晋工匠，采用了新技术。