政治上，大晋的分化工作，非常成功。先是非教民，和以前的移民。开始大批出逃，仅仅一周，汉中逃荒的百姓，达到了十万人，这些人有八成以上，都向大晋逃亡。加上被我军占领的石泉镇，杨县，西城，房陵等县，汉中一半的疆土和半数的人口，置于大晋的控制之下。
钟繇上表，不用强攻，现在分化工作，非常成功。只有南郑周围，还暂时处于张鲁军的控制之下。但民心浮动，军心不稳，再等一等，汉中军的士气会更加低落，民心会更加不稳。到时，张鲁被说降的几率很高，就是不降，战斗力也会更加低下。张鲁现在，军粮不足，军心不稳，根本没有能力反击。赈灾，将会使粮食更加紧张，不赈，会有更多的百姓逃离。
果然，又等了一周，又有数万百姓逃离，非教民家庭，几乎跑光。没有了非教民，张鲁把手伸向了教民中的富户。这些人，不少都是为了商业利益，才入教的，现在让他们大幅度的捐粮、捐钱，还数量很大，就不乐意了。而贫困教民，家属开始吃不上粮食，自己也不能吃饱，怨气就大了起来。
在武都郡，以及凉州南部，政府运来了大量的粮食。赈灾工作，进行的如火如荼。以工代赈，工作进行得非常有效。政府组织，丁壮，开始整修水利，修路，只要有劳力，就能挣到粮食。养活自己，养活家人。这支大军的主力，是地里旱的几乎不收的农业劳动力。政府招揽了十几万民夫，开始修筑几条道路。为了加大以工代赈力度，政府除了修路，还开始在黄河、汉水、水系，修渠灌田，整修堤坝，在沙漠边缘种树种草，恢复植被，壮劳力都安置工作。政府，还在灾区，包销收购马掌铁，军衣，军鞋，等军需物资，包材料，包收购，让手工业者和弱劳力，也能赚个手工粮。
同是灾区，一边赈济得力，变灾情为动力，修建道路，修复水利，热火朝天的恢复生产；一边救灾无力，束手无策；形成了鲜明的对比。
陈到和严明的两路大军，会师于石泉镇。两军混编，以一万精锐，继续向西乡镇挺进。中路，郝昭带一万精锐，开始猛攻祁山道上的重镇，石门。张鲁重臣杨昂带八千精锐苦守石门。两边告急的文书，像雪片一样飞到南郑。无奈之下，张鲁，只好令杨任带五千士兵增援石门；令阎圃领三千千士兵增援西乡。汉中本来有30余万百姓，所有能拿得动刀的男丁，也就不足十万。常备精兵不足4万，本来战时可以动员到八九万兵力，但因为旱灾严重，丁壮虽百姓外逃很多，所有教民丁壮武装起来，也就有六万总兵力的模样。杨县一战，陈到的部队，一举就将张鲁的常备军消灭了一万人。汉中九县、六镇，就将常备军分出去将近两万多人，张鲁手里也就不足两万人马。现在，整个东部，除了上庸一座孤城还在张鲁手中，其余尽失。西部，五座城池，张鲁手中，也就只有万余兵力。
在得知张鲁发兵，救援那两路后，阎行立刻就发兵了，五座城池，只有万余兵力。整个汉中的中心区域，都被拉空了。早已准备妥当的两万大军，凶猛的扑了上来。沔阳本来有五千精兵防守，现在被抽调的只有三千兵力，何况将士们还饿着肚子，如何能守的住。仅仅不到半天，就丢掉了。我军大军长驱直入，就杀向南郑。南郑张鲁到是还有五千士兵，可是士气低落，好在阎行只是围城，并不急切攻城。但南郑被围，张鲁残部三万余人，就被完全分割包围了。本来城中存粮无多，我军也就耐心的围城不攻。
在我军强大的政治攻势之下，兵无战心，弹尽粮绝的张鲁投降了。张鲁一降，余部先后接受招安，我军彻底控制了汉中。张鲁和降兵，被调往南阳地区，接受精简整编。我军的后续的粮草就跟了上来，赈济灾民，组织恢复生产。汉中一地，除死于战乱和饥荒的七八万人口，22万余百姓，从此归属大晋。我军当即开始兴修两条道路，一路从陈仓，经斜谷到南郑，一路从南阳，沿汉水到南郑。南郑成为了将来进军西川，和安抚诸羌的前进基地。我军伤亡不足五千人，就彻底占领了南郑。
西南大捷，在河北边境，我军也取得了阶段性的胜利。因为大旱，一些较小的部族，分不到足够的草场，为了生存，开始离开河北边境，向辽河流域西迁。我军采取，军事上的震慑，和有代价的赈济和贸易。在军事上，我军迅速向边境增加了五万精锐骑兵，和三万精锐步兵，还组织了近十万民兵，加强防御，做好了军事上的准备。往驻军重镇囤积了大量的粮草，开始与边疆的异族，进行贸易，以低于市价的三分之一的价格，大量收购，毛皮、牛羊、战马。这些异族，为了生存，不得不低价出售。因为牛羊和战马，不卖也会饿死。我国还开始向异族，赎回，原来被异族抢去为奴的汉族人口。价格只有平时的一半，奴隶们最贵的是丁壮和工匠，其次是妇女，孩子，最便宜的是老弱病残的奴隶。仅仅一个月，我军就赎回人口十余万，和低价购入战马一万余批，牛羊5万余头。
赎回来的汉族同胞，立刻分田地，分牛羊，恢复生产。北部边疆，本来有鲜卑、乌桓、各族150万余人，游牧民族强悍，控弦之士有近五十万人，始终是顶在河北腹地的一把利刃。现在实力大为消弱，有近五十万人北迁，又被我们赎买回来十余万人。一些受欺压的小部落，干脆归附了大晋，铁毅下令，将归属过来的部落七八万人，安置在了辽西郡。上谷、渔阳，步度根部鲜卑，侵占了长城内的不少土地，我军派出使臣，以区区30万担粮食，就从步度根部族手里，赎了回来。许多人认为吃亏，在大骂使臣，丧权辱国。铁毅不这样认为。步度根集团有50余万人口，骑兵有十七八万，在塞北草原影响力挺大，给点粮食，一可以安抚一下，另外，还可以不动刀兵，收回幽州属地，恢复关隘，恢复长城防线的完整性，多好啊！就下诏，奖赏了使臣。虽着旱情的延续，更多的部族北迁，更多的华夏子民，被赎回，也有更多的小部落归附。先后又赎回了五万多人口，和归附了十余个小部族，边境上，力量对比，发生了更明显的变化。原来，边境上有各族群众150万人，现在已经北迁了将近70万人。剩余的八十余万，归附的足有十几万部落，赎回的也有20余万，在边境地区，只剩下了不到50万各族，骑兵也锐减到了十余万，我军兵力则大增，除了增援上来的八万大军，以及原来驻守在这里的十五万部队，再加上归附的少数民族骑兵，我军骑兵达到了十三万，步兵总数超过了二十万。
张辽把目标锁定在了乌桓王塌顿部族身上。乌桓，有人口三十余万，控弦之士，近十万人。盘踞在辽西与辽东接壤的乌格乐水流域。这次旱灾，影响那里的草场不大。这塌顿，不救济其余各族，还乘机抢掠迁徙中的小族，不断吞并小族，以扩张自己的实力。搞得辽东鲜卑和辽西鲜卑的小族都非常痛恨，在政治上愈加孤立。乌桓虽也属鲜卑一支，却因为，塌顿的野心，并不受其他鲜卑各族欢迎。这个塌顿，还与辽东的公孙氏，勾勾搭搭，也与步度根集团有默契，还与慕容部、独孤部、暗中来往。汉族弱势，他就联兵侵略中原，汉族强势，他又互相攻伐小族，抢掠人口地盘。已经成了北方的一个毒瘤，辽东不稳，公孙氏名誉上服从大晋，不纳税、纳粮，敢于和中央貌和神离，与乌桓的暗中支持有很大关系。乌桓还得到了背后高句丽的支持，而独孤氏和慕容氏，打不过他，也不敢管它。比他强大的步度根集团，也不想离他，因为塌顿的贪婪和残暴，和步度根的英明，仁义，形成了鲜明的对比，这样，许多部族就不得不加入步度根集团，来寻求保护，变相的使步度根集团更加强大。
北疆的少数民族被宠坏了，东汉末年，汉族混战，无暇北顾，都是用怀柔手段和安抚，来稳定北疆。所以，很多部族都看不起汉人。大晋建立了，形成的强势心理，并无什么大的改变。这次机会终于来了，只要灭了乌桓，辽东肯定老实了，还能震慑高句丽和其他鲜卑部族，何乐而不为呢！