自从杨文广兄妹进京打探消息走后，穆桂英心中挂念，食无甘味，睡不安寝。一怕文广在外边招事惹祸，二怕他兄妹碰上坏人。还是老太君心量宽。虽然也惦念着孙儿孙女，还不时过来宽慰桂英两句。
这天，穆桂英在前厅闷闷地坐着，自言自语地嘟嚷：“这两个孩子，走了好几日了，怎么还不回来？”一句话没说完，门外跑进两个孩子，扑到她怀里，亲热地叫着：“娘！娘！”桂英凝神一看，正是她日夜悬念的文广兄妹，不由大喜，刚要问话，就见文广站起来，后退几步，说道：“母亲，快来接印！”随即把—颗沉甸甸的大印扔到她怀里。
穆桂英双手捧印一看，好面熟！正是那颗公爹执掌多年、她也曾执掌数年的扭头狮子二龙戏珠烈虎印。桂英十分惊讶，忙问：“儿呀，这帅印是从哪里来的？”
“这是孩儿给您挣来的！”杨文广把双手一插，得意洋洋地昂起了小脑袋。
穆桂英更糊涂了，又问：“你是从哪里挣来的？”
“从万岁爷那儿呗！”文广更神气了。
杨金花见母亲还不很明白，小嘴—张，清脆利落地说：“娘，你不知道，我们那天赶到京城，正碰上万岁爷校场选帅。我兄妹二人上去射了个凤凰夺窝。谁料王强的那个坏小子王伦不服，要与我哥哥比武。结果被我哥哥一枪……”
穆桂英听到这里，心里一阵悸冷，脸色变了，忙问：“一枪怎么样了？”
“一枪就把他给挑了呗！”小金花说得那么自豪、那么轻松，她根本没有注意到母亲的神色。
穆桂英这一惊非同小可，她双手颤抖，又问：“后……后，后来又……又怎么样了呢？”
杨文广接了下去：“后来多亏寇老爷子保俺，又问俺的家乡居地，姓字名谁。万岁听说俺是杨门之后，不但不怪罪：反让俺带回了这颗大印，让俺交给您哪！”
穆桂英弄清了这颗帅印的来龙去脉，气得说不成话了。她指着文广：“你，你，你是个好样的！”
文广没听出母亲的意思，还以为夸他哪！他把小肚子一挺：“本来就是好样的嘛：”没等他说完这句话，桂英胳膊一抡，“啪：”甩了文广一个嘴巴。“唉呦！”，文广疼得双手把嘴巴一捂，嚷嚷着：“娘，娘，你干嘛打我呀I”
“太君让你进京去打探消息，谁让你校场逞能去来？来呀！”桂英一声呼唤，老杨洪闻声走了进来。桂英吩咐杨洪说：“把这个奴才给我绑了！”
杨金花一看事不好，悄没声地赶紧溜走了。
杨洪见让他绑小少爷，迟疑着不愿动手。桂英无奈，自己找出一根麻绳，交给杨洪，说：“绑！”
杨文广不知道母亲为啥发这么大的火，委屈地说：“娘，我辛辛苦苦给你挣来了帅印，你不光不夸两句，反倒又打又骂，还要将几绑上。你想把儿绑上千啥呀？”
桂英怒气不息地说：“你这不懂事的奴才！校场比武，枪挑王伦，岂不与当朝兵部王强结下了冤仇？这场祸本来惹得不轻，你又不知深浅，抱回招讨大印，你想让谁替你去统率三军呀？”
“母亲，万岁说让你去统率三军呀！”
“哼，你也太不懂事了！为娘只好把你捆绑起来，咱母子一同进京，上殿请罪，把帅印交还皇上！” 回头又对杨洪说，“还不快将小奴才绑起来！”
杨洪无奈，只好走上前去，低声对文广说：“少爷，你就委屈一下吧！”文广倒也爽快，双臂一背，说，“绑吧！”
桂英绑了文广，吩咐杨洪速速去备好马匹。她带着文广刚要往外走，杨金花搀扶着佘太君进来了。看来是杨金花都对太君说了，太君—进门，就连声说道:“快把那帅印拿给我看！”桂英见太君进来，先是一愣，又见太君要印，不敢怠慢，双手把帅印递了过去。回过头来又狠狠瞪了金花—眼。
老太君双手抱住帅印，不知是喜是悲，两颗泪珠淌在了帅印上。老人家此时百感交集，感慨万分地说：“帅印呀，帅印！你离开我杨家十多年了，想不到如今又回来了。看来保国安民，抵抗外寇，哪一仗也离不开我杨家将哟！”说罢，将帅印交于杨洪。她这一回头，才发现她那嫡亲亲的小孙儿被绑着呢！太君—把搂过了文广，三下两下解开了绳索。文广委屈地喊了声：“奶奶！”两行热泪扑簌簌地流了下来。太君见孙儿这般委屈，心里难受，脸色一沉，问桂英：“孙媳，你将文广绑了，意欲何往？”
穆桂英小心地答道：“太君不知，这个奴才进京探事，校场枪挑王伦，惹下滔天大祸；不该又在万岁前讨来帅印。因此我将奴才绑了，进京请罪还印。”
“哦，原来是这样。”太君双手捧起文广的小脸蛋，爱抚地说：“虎子本是将门种。文广不愧是杨门之后，小小年纪就独占鳌头，勇冠三军，看来这招讨大印，杨门四代，都能执掌，怎不让人感到欣慰呢？”说着，仰头哈哈大笑。
然后，太君又对桂英说道：“孙媳，既然文广夺来帅印， 保国安家，义不容辞，你就该二次出山才是。”
桂英长叹一声，愤愤地说：“太君知道，桂英不是贪生怕死之辈，贪享荣华之徒。我不愿挂帅，是恨宋王昏庸，是非不明，忠奸不辨，刻薄寡恩。想起往事，太叫人寒心了。穆桂英东挡西杀，南征北战，多少年来身不离桃红马，手不离亮银枪。咱杨门几代，就连烧火的丫头，哪一个不是忠臣良将？咱杨家世世代代穿破了多少身铠甲，磨透了多少副鞍镫吧！沙场上死的都是忠良将，好容易保得同泰民安，四海升平，可是到头来，享荣华富贵的是那些权奸。咱杨家征尘未净，血铠未干，就被夺了兵权，贬回家乡。纵使我们不图高官厚禄，皇家这样做如何叫人心平？”
穆桂英句句说得都是实情。回首往事，老太君也顿觉凄然。她说：“咱杨门三代保大宋几十年了，沙场百战，为国出力，要讲功劳，数也数不完呀！宋王确实对咱不起，可国难当头，也顾不得这些了。咱们不图高官厚禄，为的是抵御侵犯，保住国泰民安。孙媳，有天大的委屈也不要说了，如果你再不答应挂帅的话，我就替你挂帅出征了。
桂英见太君这样讲，尽管一时扭不过弯来，但也不敢再执拗了，说：“孙媳听奶奶的就是了。
老太君赞许地点点头，说，“我知道你是个深明大义的孩子。等你得胜回来，我到十里长亭为你接风洗尘！”又回头对文广、金花说，“还不快去擂起催军鼓，聚将锣？凡是杨家的家将亲兵，个个披甲。人人上马，伺候元帅升帐！”鼓晌金鸣，画角激越。
穆桂英已有十多年没听到战鼓声了。这鼓声又使她回忆起当年跃马横刀，驰骋疆场的战斗岁月。那时节，她是何等的威风！天门阵一仗，穆桂英杀出了威名，辽兵闻风丧胆，听到穆桂英的名字就吓得不敢出战。时过境迁，穆桂英不是当年的穆桂英了。但是真老了么？不，不老。她现在才四十多岁年纪，武艺并没有荒废。如今辽兵入侵，她想：我岂能袖手旁观？
佘太君英雄气概不减当年，难道我就没有了往日的威风？穆桂英一边换征衣，想了许多许多。战鼓声一阵响似一阵，催得穆桂英热血沸腾，豪气奋发，她从心底里豪迈地喊出，“我不挂帅谁挂帅，我不领兵谁领兵？”随即披上金叶锁子甲，戴上风尾紫金冠。她走到镜子前一照，自言自语地说：“嗬，还不显老，还有元帅的样子！”
聚将鼓响过两遍，刚才还空荡荡的演武场内，站满了—列列整齐的军士。为首的两员小将，正是杨文广、杨金花。他二人身后，白龙驹上端坐一位中年将领，正是“喝天小霸王”杨宗保。岁月不饶人，大破天门阵的英俊少年，而今两鬓已见根根银丝了。
聚将鼓敲过三通，只听“轰隆隆”三声炮响，一面中军帅旗映入眼帘。帅旗迎风招展，斗大的“穆”字分外耀眼。帅旗下，穆桂英左抱令旗，右执马缰，缓缓走进演武场。她身穿戎装，虽就年岁大了些，风采依然如旧，桂英缓骑巡视了队伍，看到这些旧部下，顶盔穿甲，执枪荷刀，不分男女，还是那么威风凛凛，虎气生生，心里十分高兴。
穆桂英巡视队伍已毕，登上了点将台。她拔出第一支令箭交于宗保，对他说：“文广与金花虽是万岁封的先锋官，可他们毕竟是孩子，我实在不放心。这开路先锋，还是由你来吧！”宗保接过军令，风趣地说：“我们是老搭裆了，不必嘱咐。”遂下台领一支人马出发了。
穆桂英又唤过文广兄妹，让他二人速到雄州、遂州等地调集人马，催集军粮，，二人领命而去。
穆桂英传令放炮启程。不一日，穆桂英来到三关边界，先锋杨宗保早看好了地形，扎下了大营。
第二天，杨文广和杨金花也前来交令，说雄州、遂州等地都调集了人马，两位将领孟怀远、焦廷贵亲自带兵前来。穆桂英大喜，忙出帐相迎。
孟怀远、焦廷贵不是别人，原来是孟良、焦赞的后代。孟良、焦赞死后各留一子，被封为总兵，在雄、遂二州供职 。
穆桂英把焦孟二将迎入帐内，设宴款待。酒席间，谈起了分别十余载后的情形，唏嘘感叹了一番。酒席间，桂英问宗保：“你先到两日，辽军有何动静？”
宗保答道：“辽军正在集结粮草，等待援军，准备大战。”
“晤。”桂英低头思索了一阵，说：“我们要速战速胜，将辽兵赶出三关。明日先战一阵，探探它的虚实。”
第二天，桂英命宗保出战，焦孟二将押阵。
杨宗保来到三关城下，喝道：“城上士兵听着，快去回禀你家元帅，就说杨家将到了！叫他快快开城投降。不然，打破城池，杀你个鸡犬不留！”
守城的番卒慌忙去报知萧天佑。萧天佑只知来了宋军，还不知领兵大帅是谁。等小卒回禀，才知是杨家将到了。他大吃一惊，说：“杨家将还……还没有死绝？”
辽军先锋耶律学古见元帅吓成这个样子，暗自好笑，说：“元帅不必惊慌，想那杨家将中六郎已死，剩下的老的老，小的小，还有多大能为？待末将出阵，一战便知虚实。”萧天佑见他一定要出战，就命他带本部人马出城迎战。又命大将张猛押阵。
耶律学古率领本部三千人马，冲出城来，正遇宗保。宗保看那辽将，身高面黑，如半截黑塔。手使九耳大环刀，真象周仓转世。二人互通过姓名，刀枪并举，你来我往，大战三十余回合不分胜负。杨宗保看耶律学古身高力大，久战于自己不利，便虚晃一枪，拨马便走。耶律学古看宗保力怯，拍马追来。宗保偷眼瞧他到了身后，突然大喊一声，使出“梅花枪”最厉害的一招“追命断魂枪”。耶律学古没有防备，他见宗保这一枪来得又快又急，慌忙躲闪时，那枪尖已扎进了他的左臂。耶律学古魂飞魄散，扭转马头，飞也似地向城内跑去。宗保回马追来，想趁机抢城。城上已拽起了吊桥，宋军靠近城墙，城上滚下擂木滚石，箭如飞蝗。宗保只好下令收兵，回营缴令。
耶律学古带伤败回，萧天佑安慰了他几句。听说与他交战的是宋军先行官杨宗保，就料定领兵大帅是穆桂英了。萧天佑对穆桂英又恨又怕，恨她天门阵一枪刺死了自己的兄长萧天佐；怕的是穆桂英多机变，善智谋，这次与她交兵，只怕是凶多吉少。想到这些，萧天佑只觉得脊梁上一阵阵冒凉风。没有国主的旨意，退兵是不行的。看来只有坚守三关，等待援军了。于是萧天佑下了——道命令：“没有本帅将令，全军将士只能坚守，不准出战。违令者，斩！”
穆桂英一连三日派人到城下骂阵？萧天佑就是坚守不出。穆桂英召集宗保、焦廷贵、孟怀源等将领商议对策。桂英道：“萧天佑坚守不住，依我看他在等待援兵。”众将纷纷点头，认为桂英说得对。桂英接着说：“强行攻城，军土伤亡必多，也不一定攻得下来。与他对峙，也不是好办法。依我之见，可派一支人马，悄悄绕过三关，等他援兵到时，突然出击，杀散援兵，然后再去诈城。”众将觉得此计甚好，连声赞成。于是桂英命宗保带焦、孟二将，率一支精兵，趁夜深入静，悄悄绕到城北去设埋伏。
杨宗保率军走后，不几日，果然派人来报知桂英，辽国援兵被杀退，他们在等待元帅军令。桂英大喜，赏了来人。然后对他说：“你回去告诉先锋，让他改扮成辽军模样，前去诈城，我带兵随后接应。”
天交一更，桂英带一支精兵悄悄赶到三关北门，火把下，远远瞧见一支辽兵打扮的队伍正在叫门。桂英知是宋军改扮的，她悄悄地传令本部人马，准备冲进城去。就在这时，只见守城的辽兵“吱溜溜”放下吊桥，城门大开。城下的这支辽兵，一涌而进，扮做辽将的焦廷贵，孟怀源策马抢到城门下，一个挥斧，一个舞鞭，干净利索地把守城门的辽兵收拾了。城内辽兵这才发觉上了当，齐声喊叫起来：“宋军进城了！宋军进城了！”
萧天佑在帅府听到街上喧哗，刚要派人去打问，这时耶律学古、张猛匆忙忙跑了进来，喊道：“元帅，宋军诈开了城门，冲进城里来了！”萧天佑大惊，慌忙披挂上马，与二将冲到街上。
街上两军早已混战在一起。耶律学古迎面碰上杨文广。两个人也不搭话，就杀在一块。要在往日，杨文广远远不是耶律学古的对手。眼下耶律学古左臂受伤未愈，用不上力，再加上心慌，战了不到二十回合，手中刀略慢一慢，被杨文广一枪刺中左肋，正中要害。耶律学古怪叫一声，翻身落马。杨文广又抬手一枪，结果了他的性命。
乱军中，穆桂英见对面撞过来一员辽将，骑一匹乌锥马，使一柄狼牙棒。火光中，穆桂英就知是萧天佑，她冲开一条血路，迎了过去。萧天佑见迎面来了一员女将，看她的打扮，心里明白是冤家对头到了。二人怒目而视，战在一起，各各施展平生解数，以死相拚。
萧天佑武艺本来不弱，可他看到大势已去，辽兵越战越少，心里不觉慌张。穆桂英看他心怯，亮银枪摇头摆尾，好象巨蟒缠住了萧天佑，萧天佑越发慌乱，一招闪失，被桂英挑下马来。宋军步卒赶上来，一阵刀砍斧剁，把个辽军大帅剁成了肉泥。
那辽将张猛也死在乱军之中。一场夜战，辽军全军覆没。
宋军大获全胜，收复了瓦桥三关。城头又换上了宋军旗帜。那面写着“穆”字的帅旗，在晨曦中迎风飘扬。