上回讲道，铁毅实行新的民族政策，以胡制胡，推进少数民族从奴隶制到封建制的进化。
在铁毅治理北疆的时候，袁绍和公孙瓒交兵与界桥。袁绍以大将麹义的先登军，大败公孙瓒。公孙瓒在幽州蓟县旁边筑城自守，与幽州牧刘虞的关系日趋紧张。
一代奸雄曹操，在青州，打破青州黄巾30余万，实力暴涨。刘备脱离公孙瓒，援助北海孔融后，回归平原。吕布败退于河内后，投靠袁绍，并不得意。孙坚跨江击刘表，战死于乌林，其子孙策，暂时依附于袁术。贾诩借母亲身故，暂时脱离了残暴的李、郭二人。诸侯们你方唱罢我登场，随后再提。
讲铁毅与193年1月返回晋阳，立刻重新整理了军治。由于财力和人口的增加，铁毅又一次扩充军队，正规军扩充到两万，骑兵增为八营，重甲骑兵，增为三营，除了原来的虎骑营和陷阵营，改豹骑营为重甲步兵。这三营重骑，是为了对付袁绍的人海战术，和逐鹿中原所用。合三营为玄甲军，调高顺为玄甲军统帅，成廉、郝萌、曹性辅之。
轻骑增为五营，除原来的狼骑营、善扑营、新增膘骑营、骁骑营、胡骑营，张辽节制狼骑、膘骑两营，赵云节制骁骑营，胡骑营和善扑营归铁毅指挥。
新增虎贲卫队千人，为重甲步兵，典韦统领。新增死士营，为善技击之士组成，由史阿统领。
先登军划归赵云指挥，另组一军名曰山豹，为轻步兵，专攻山地作战，由张燕统率。
戍军仍为两万，轻骑兵五营，轻步军万五。进一步加强步兵弓弩兵的比例。屯军由现有的六万七，再次消减为六万。改善装备。总兵力扩建为11万，这六万中有胡骑两千，其余皆为轻步兵。戍、屯军事生产，屯军每年训练增为四月，戍军训练增为六月。另18岁至38岁的丁壮均需在屯军轮流服役训练，以为后备。这样百余万人口的并州，就能动员出来15万的军队。而只用付出不足六万人的军饷。
提倡尚武精神，所有的义学都免费教授武技，条件好的县郡，还要练习骑射。建立三级军官培训体制，建中央军政学校一所，建二级军政培训学校三所，建低级军官学校七所。所有军官都要经过轮训学习。王越成了中央军校的总剑术教官，给了个将军当当。
部队建立作战训练淘汰机制，参加作战的按战斗能力品评，未参加作战的按训练成绩。成绩不好的降级，从常备军降为戍军，戍军降为屯军，屯军直接撤销番号，编入后备。训练作战成绩好的升级。也就是每年都有人降级或升级。在荣誉和收入差别的刺激下，极大地刺激了士兵和军官的训练热情。
除了加强训练和奖励淘汰机制。大力研制坚甲利刃，强弓硬弩，改良马匹，研制新式武器。加快部队的武器升级换代。进一步加强部队的后勤保障能力。这些并州由许多新的举措，和不少成果。
铠甲的改进，鱼鳞铠，因为制造工艺复杂，先从将军们装备。这种铠甲的特点是防御力强，且重量轻，穿上不太僵硬，可修复重复使用。缺点也很明显，就是制造工艺复杂，产量低，价格昂贵。并州军工作坊，可年产500套。现在已经装备完了所有队率以上军官，和一些精锐的卫队，共800余套。铁毅的目标是装备到都伯一级的军官，和所有的精锐卫队。铁毅为了达到这个目标，必须培训人员，增开生产线。
重装骑兵仍然使用两片锻造的沃尔沃式铠甲，这种铠甲防御力比鱼鳞铠差一些，重量也重，损坏了，修补困难要回炉锻造。但优势也比较明显，就是制造速度快，工艺简单，价格便宜。并州军工作坊可以年产两千套。现已经装备了所有的重骑兵和重步兵。
牛皮铠，重量轻，制作快，造价低，缺点是防护力有限，比较容易损坏。现已装备所有轻骑兵和正规军轻步兵，和大部分戍军步兵。并州军工作坊可以年产5000套。
镶嵌钢片牛皮马铠，现已装备3000套，并州军工作坊年产千套。在使用过程中发现缺点明显，钢片容易脱落，防护力也不行。
铁毅手下的制作铠甲的师傅，按照铁毅的理念，将铠甲做了大量的改进。首先铁毅灌输了综合防护，优化组合，效费比和全寿命使用费用分析的理念。然后，亲自指导盔甲的改进和提高工作，对于每一项改进都拿出奖励。其次，就是优化生产能力，合理管理组织生产，和流水线作业法，还提出了工艺的改进，用风力水力，畜力代替人力，做了很多简单的机器。
铁毅的综合防护理论，来自于现代坦克弹着率的概率计算，运用概率论。比如，一辆坦克，正面中弹的概率，要远远超过，侧面和背面，顶部。所以盔甲也要运用这个理论，适当加强正面的厚度，减少盔甲的侧面和后面的厚度，这样就可以在同等的重量和材质下，优化防护能力。平面钢板和弧面钢板，受力状况，完全不同。关键在于力的分解，这就现代坦克设计时，为什么加大倾斜角度，减少窝弹区的原因。所以，要加大盔甲的弧面角度和减少平面面积。再有，人眼对于色彩鲜艳的东西和色彩暗淡的物体，有明显的视觉差别。特别是光线暗的时候。所以，盔明甲亮，旗帜鲜艳，并不是什么好事。减少被发现的距离和概率，也是一种保护的方法。
优化组合，就更简单了。在设计时，就要考虑全面一些。比如防护力，机动力，和火力往往会互相制约，成为矛盾。甲过于厚重，防护力是加强了，但负面效应，就是机动力的下降。反之就机动力加强，防护力下降。一定要找到妥协方案，使设计更加优化，带来的应该是整体战斗力提高。又比如，敌军装备的都是四石的弓，你装备能防护八石硬弓的盔甲，只会增加重量和成本，所以，靠虑敌军火力的近期发展水平后，最多用能防五石弓的盔甲就行了。
比如现在的镶钢片牛皮马铠，嵌钢片，根本就是画蛇添足。因为马在快速奔跑时，钝器击中也很容易断折，所以既然加了也不管用，而且弓箭射中马腿部的几率还小，还不如不加，减少重量。既然科技生产水平，达不到，经济能力达不到，利大于弊，就不采用了。
又比如，鱼鳞铠能使用十年，锻造的能用3年，算全寿命，还是鱼鳞甲划算。但要想快速装备部队，还得推广锻造两片式的。哪怎没办，按需求比例装备。还要考虑普及方面，经济方面的问题。提高产量，扩大规模只是其中一个方法，合理调配人手，优化工序，提高生产效率，都是方法。流水线作业法，不但快，适宜规模生产，对于技术保密，也是有显而易见的好处的，一帮人只接触一个工序，想凑齐一个完整工序就不容易。没有掌握全套工序，就不好仿制，最起码能延长仿制的周期。管理水平的提高，做到多、快、好、省，做好人、机、料、法、环的全面有序管理，并不是一件容易的事。杠杆式的锻打锤，水利和畜力风车，畜力拉动的输送带。一大批在当时，被看作是奇技淫巧的简陋机器的使用，极大地提高了生产效率。
在新的先进理念指引下，一批新式兵器，都投入了生产和装备。由于钢的质量提高，许多兵刃减重，更符合使用习惯和长时间使用。比如一把刀的平衡性，握持的舒适性和安全性，并不比它的其他性能不重要，可以忽视。
弓箭和弩的效费比远远超过了骑兵，因此，铁毅调整了装备比例和兵种比例。重骑兵，轻骑兵，步兵的比例，铁毅定位为，1：3-4：10-15，其中骑兵都装备弓弩，步兵中的弓弩兵提高到三分之一。
为了提高部队运输能力，铁毅把军中常备马车提高到3000辆，而平战结合的马车，增加到5000辆。为了支援山地作战，铁毅还制造了独轮小车，这种几千年后还支援解放军作战的小车。其实诸葛亮的木牛、流马，也和小独轮车的工作原理一样。只不过装神弄鬼的东西多了些。
铁毅整顿军制的时候，其它诸侯也没有闲着。三国初期，实际就和战国时代一样，群雄不但比拼军力和智谋，还比拼财力、物力、人力。